MicroStrategy окончила предложение конвертируемых старших облигаций стоимостью примерно $1,01 миллиардов со ставкой 0,625% и сроком погашения в 2028 году, с планами применять часть выручки для приобретения биткоинов.
Личное предложение, которое закончилось 19 сентября, было нацелено на институциональных финансистов и дало возможность преобразовать их капитал в наличные либо акции MicroStrategy.
Компания также планирует применять часть средств для погашения старших обеспеченных облигаций на сумму $500 млн, выпустив обеспечение, в том числе 69 080 BTC.
20 сентября, согласно последней форме 8-K, которая была подана MicroStrategy в Комиссию по ценным бумагам и биржам США во время с 13 по 19 сентября:
«MicroStrategy заполучила около 7420 биткойнов приблизительно за 458,2 млн долларов США наличными, задействуя поступления от предложения, по средней стоимости приблизительно 61 750 долларов США за bitcoin, в том числе сборы и траты».
Детали конвертируемых облигаций, варианты погашения
Конвертируемые старшие облигации – необеспеченные и имеют годовую процентную ставку 0,625%, которая выплачивается раз в шесть месяцев 15 марта и 15 сентября.
В соответствии с официальному пресс-релизу MicroStrategy, облигации погашаются в 2027 году, если они не будут конвертированы, погашены либо выкуплены до этого.
На публике торгуемая компания-разраб ПО установила исходный курс конвертации в размере 5,4589 обычных акций класса A за 1000 долларов США номинала облигаций.
Данная конвертация составляет приблизительно 183,19 долларов США за акцию, что отражает премию в сорок процентов по соотношению с ценой акций по состоянию на 17 сентября.
Внедрение средств
MicroStrategy планирует применять незапятнанные средства от увеличения в размере около 997,4 млн долларов США — после вычета комиссий и затрат — для выделения финансовых средств собственной агрессивной тактики приобретения BTC.
Другие средства будут применены для общих корпоративных задач, но прежде всего будут направлены на повышение припасов BTC компании.
Часть незапятанной выручки пойдет на старшие обеспеченные облигации на сумму пол миллиарда долларов, погашение которых намечено на 26 сентября.
MicroStrategy держит 14,14 млрд долларов в BTC
13 сентября MicroStrategy сообщила о приобретении примерно 18 300 BTC на сумму 1,11 млрд долларов во время с 6 августа по 12 сентября.
В отчете компании SEC обозначено, что покупка была предпринята по средней стоимости 60 408 долларов за BTC.
Майкл Сэйлор, сооснователь и исполнительный глава MicroStrategy, объявил в информации на X, что компания также достигнула эффективности BTC в размере 4,4 % с начала квартала и семнадцать процентов с начала года и имела 244 800 BTC по состоянию на 12 сентября.
Источник: cryptonews.net
